Рынок производства и экспорта удобрений очень сконцентрирован — основных экспортеров очень мало.
Пять стран/регионов экспортируют более 60% всех удобрений в мире — Россия, Канада, Европейский союз, Китай и Беларусь.
Объем импорта удобрений обычно определяется площадью посевов в стране и типом выращиваемых культур. Также на объем импорта влияет наличие мощностей для производства смешанных удобрений, поскольку для их выпуска нужны доступные азот, фосфор и калий.
Крупные районы выращивания сельскохозяйственных культур, такие как Бразилия, Канада и Мексика, очень зависимы от импортных удобрений: они покупают более 60% удобрений. Соединенные Штаты ввозят почти 20% используемых удобрений, несмотря на то, что сами производят значительное количество азотных и фосфорных удобрений. Большая часть импорта в США приходится на удобрения на основе калия, но также из-за рубежа поставляется азот и фосфор. Частично этот импорт используется для производства сложных удобрений, часть из которых затем реэкспортируется.
За исключением вышеупомянутых стран, остальной мир импортирует примерно 25% удобрений для собственных нужд. Относительно небольшой объем импорта обусловлен двумя факторами.
Во-первых, в большинстве таких стран нормы внесения удобрений очень низкие.
Во-вторых, Катар, Саудовская Аравия и Иран входят в первую десятку мировых производителей азота, а Марокко является ведущим производителем фосфора.
Россия и Беларусь играют важнейшую роль на мировом рынке удобрений, на их долю приходится почти 20% мирового экспорта.
Мексика и Бразилия получают более 25% своего импорта из России и Беларуси.
Соединенные Штаты закупают 14% импортируемых удобрений в России и 3% в Беларуси.
Падение доступности удобрений связано прежде всего с санкциями в отношении двух ключевых стран-производителей: России и Беларуси.
По сообщению Trade Data Monitor, с января 2022 года нет данных об экспорте удобрений из России. Однако многие страны, в том числе США и Бразилия, сообщали об импорте удобрений из России до апреля 2022 года.
Неопределенность в отношении поставок удобрений из России будет поддерживать мировые цены высокими в связи с тем, что наращивание производства удобрений с нуля занимает в среднем от трех до пяти лет при наличии необходимых ресурсов. При этом стоит учитывать, что в некоторых странах запасы фосфора и калия ограниченны.
Многим производителям в США удалось избежать скачка цен на удобрения в 2022 году, поскольку удобрения, использованные для посевной в этом году, были закуплены заблаговременно. Если же удобрения были закуплены в 2022 году, производителям в основном пришлось изменять состав их смесей и сводить к минимуму расходы на дефицитные компоненты.
Некоторые производители увеличили посевы сои, так как соя требует меньшего количества удобрений. Это связано с тем, что соевые бобы обладают естественной способностью фиксировать азот. Соответственно, это сокращает площади под кукурузу и другие зерновые культуры.
Для выращивания кукурузы азотные удобрения, как правило, используются в больших объемах. Из-за высоких затрат на них некоторые производители решили уменьшить общую посевную площадь либо изменить структуру посевов. При текущих относительно высоких ценах на сырьевые товары (кукурузу, пшеницу и соевые бобы) можно получить прибыль, несмотря на высокую стоимость ресурсов.
Производители из других стран столкнулись с аналогичными проблемами, что и в США. В Бразилии наблюдалось 15-процентное сокращение импорта удобрений в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это может негативно сказаться на производстве второго урожая кукурузы в 2022 году.
В странах Африки южнее Сахары также сокращается использование удобрений из-за нехватки запасов и высоких цен. В этих странах и так очень низкие нормы внесения удобрений, а дальнейшее снижение этих показателей может негативно сказаться на урожайности, что создаст угрозу продовольственной безопасности. Если поставки удобрений останутся ограниченными, высокие цены окажут еще большее влияние на решения об объемах и структуре посевов в 2023 году в разных странах.
Ссылка на источник: https://specagro.ru/news/202210/globalnyy-rynok-udobreniy-obzor-i-prognozy